管理者メニュー

1. 営業履歴（雛形）の表示

営業履歴（雛形）の表示方法を説明します。① 画面右上のユーザーアイコンをクリックして、メニューを表示します。② 表示されたメニューの「詳細設定」をクリックすると、詳細メニューが表示されます。③ 表示されたメニューの「営業履歴（雛形）」をクリックして営業履歴（雛形）画面を表示

2. 営業履歴（雛形）の選択

営業履歴（雛形）の選択方法を説明します。① 「︙」をクリックし、「選択」をクリックします。② 選択した項目が色付きで選択されます。「チェックアイコン」をクリックすると選択が解除されます。再度クリックすると選択されます。③ 「チェックアイコン」をクリッ

3. 営業履歴（雛形）の削除

営業履歴（雛形）の削除方法を説明します。① 「︙」をクリックし、「削除」をクリックします。② ダイアログが表示され、「削除」をクリックすると、選択された営業履歴（雛形）情報が削除されます。

4. 営業履歴（雛形）の登録

営業履歴（雛形）の登録方法を説明します。① 「＋」アイコンをクリックすると、ダイアログで追加登録画面が表示されます。② 「テンプレート名」を入力します。③ 「本文」を入力します。④ 「保存」をクリックすると、設定した営業履歴（雛形）情報が登録されます

5. 営業履歴（雛形）の検索

営業履歴（雛形）の検索方法を説明します。① 「検索キーワード欄」に検索ワードを入力して「虫眼鏡アイコン」をクリックします。② 「絞り込み」をクリックして、情報項目を選択し、情報を絞り込みます。③ 「テンプレート名」を入力します。④ 「絞り込む」をクリ